奥特维买入评级东吴证券：给予

　　有限公司周尔双东吴证券股份,了切磋叙述《获4亿元单晶炉海表订单李文意近期对奥特维实行切磋并揭晓，再下一城》开发商出海，维给出买入评级本叙述对奥特，34.25元眼前股价为。

　　有16家机构给出评级该股迩来90天内共，级15家买入评，级1家增持评；标均价为110.27过去90天内机构目。

　　物业链结构胀起海表本土光伏，表光伏企业胀动本本地货能摆设国产开发商迎出海时机：海，片产能为例以北美的硅，Qcells位于佐治亚州卡特斯维尔的大型工场目前美国赢得现实转机的硅锭和硅片创设厂是韩华，具有3.3GW的创设才华Qcells工场估计将，太阳能电池板的内部临盆一齐用于Qcells，拉荷马州塔尔萨新修一座5GW硅锭和硅片创设厂其它挪威硅片厂NorSun公布将正在美国俄克，6.2亿美元设计投资额，24岁尾先导摆设工场估计将正在20，年进入临盆正在2026。

　　景气+单晶炉不断放量+新界限拓展顺遂赢余预测与投资评级：跟着组件开发不断，利润为18.4/23.5/29.9亿元咱们维护公司2024-2026年归母净，/5/4倍对应PE6，入”评级维护“买。

　　公司从2022年8月先导研发低氧单晶炉公司高性价比低氧单晶炉订单加快兑现：，等工艺优化单晶炉策画通过炉体改造、泵优化太平洋在线xg111PM、提拔0.1%的电池效果可以将氧含量低落到6-7P，in(以12英寸晶棒测算)均匀拉速抵达1.6mm/m。设备下价值约120万元/台松瓷机电平时单晶炉正在基础，单晶炉高20-30万元低氧单晶炉价值仅比平时，上风昭彰性价比奥特维买入评级。方开发商和客户的及格二供过去松瓷机电行为独立第三，溢、完毕疾速增进受益于行业订单表，订单约1.7亿元2021年新签，新签署单12.9亿元2022年单晶炉终年，新型低氧单晶炉2023年推出，单超30亿元终年新签署。

　　户单晶炉订单再获海表客，4亿元订单将于2025年先导交付海表喜报频传：此次海表光伏客户的。绝大个别为低氧单晶炉咱们估计该笔订单中，炉、自愿化开发等配套开发其它又有炉表加料机、纯化，50万元/台的价值咱们估计若遵从1，0+台低氧单晶炉该订单对应约26，60台的设备遵从1GW，-5GW对应约4。

　　揭晓的研报数据揣测数据中央依照近三年，团队对该股切磋较为深切东吴证券李文意切磋员，值高达95.95%近三年预测切实度均东吴证券：给予，净利润为赢余18.38亿其预测2024年度归属，测PE为5.86依照现价换算的预。